隨著年報的披露，上市券商各類子公司的業績也相繼浮出水面。去年,在行業業績普遍承壓的態勢下，有兩成上市券商子公司實現凈利潤同比增長。其中，4家上市券商全資子公司實現凈利潤均超10億元。華泰證券、中信證券旗下國際子公司實現凈利潤同比增長；中金公司、國元證券等4家券商旗下另類投資子公司實現凈利潤同比增長。
34家券商全資子公司
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凈利潤均超1億元
對于上市券商來說，母公司的穩健經營對整體業績起到了穩定器的作用，而子公司的發展則是業務實現突破的重要一環。據《證券日報》記者不完全統計(僅統計全資子公司，剔除資管、投行子公司)，2022年，上市券商的全資子公司業績兩極分化，近20%的子公司實現凈利潤同比增長，34家子公司凈利潤均超1億元，還有30家子公司凈利潤出現虧損。
具體來看，共有4家上市券商全資子公司2022年的凈利潤均超10億元。其中，中金公司旗下中金國際以30.98億港元(約27.6億元人民幣)的凈利潤位列第一；華泰證券旗下華泰國際實現凈利潤19.68億港元(約17.5億元人民幣)，位列第二；海通證券旗下的海通創新以16.6億元的凈利潤位列第三。中信證券旗下中信證券投資位列第四，實現凈利潤11.83億元。上述4家子公司中，前兩位均為國際子公司，后兩位均為另類投資子公司。
隨著全面注冊制的落地，上市券商有望在“投行+投資”聯動的模式下打開業務鏈收入空間，另類投資子公司逐漸受到重視。2022年，除海通創新、中信證券投資的凈利潤均超10億元外，中金公司旗下中金浦成實現凈利潤7.97億元，同比增長10.35%。國元證券旗下國元創新實現凈利潤3億元，同比增長115.07%。此外，中國銀河旗下銀河源匯實現凈利潤2.61億元，同比增長9.66%；華林證券旗下華林創新實現凈利潤1.26億元，同比增長2.8%。不過，也有多家上市券商旗下另類投資子公司出現虧損，其中有兩家子公司虧損超1.4億元。
值得關注的是，國元創新從眾多上市券商子公司中脫穎而出。2022年，面對復雜多變的市場環境，國元創新采取有效應對措施，在守正穩健、積極轉型的工作基調下，穩步開展各項工作。截至2022年12月底，國元創新合計新增投資8.28億元，共計39個項目。其中，金融產品新增投資約4.65億元，全部為主動性投資配置；新增股權類項目19單，共計3.63億元，存續投資總規模為32.2億元。
國際業務表現分化
兩家頭部券商表現突出
在充滿挑戰的市場環境下，兩家頭部券商展現了較強的業務實力。2022年，華泰證券國際業務收入占總營收比例超過20%，創歷史新高。其中，華泰證券中國香港子公司通過有效的跨境聯動，憑借平臺實力和風險管控能力實現了業務規模、收入和利潤水平的全面增長；美國子公司AssetMark憑借技術、平臺優勢和先進的業務模式，在細分行業中持續領先。
在中信證券的營業收入的貢獻中，中信證券國際占比較大，約為10%。2022年，中信證券國際除了業績保持增長，各項業務都取得了一定進展。從機構經紀業務來看，亞太地區的交易量市場份額同比增加6.5%。在投資交易方面，中信證券國際完成了主要產品和業務的全覆蓋。在投行業務方面，2022年，中信證券國際港股股權承銷份額為5.05%，境外中資離岸債券承銷份額為3.92%，均排名在中資券商的第二位。
近年來，國際業務成為上市券商拓展發展空間、增加利潤的新增長點。不過，2022年，受多方面因素沖擊的影響，從事國際業務的上市券商子公司承受較大壓力，各公司之間的業績表現兩極分化。其中，華泰國際實現凈利潤同比增長48.8%拔得頭籌；中信證券國際實現凈利潤1.2523億美元(約8.7億元人民幣)，同比增長20%。其余上市券商的國際子公司凈利潤均同比下滑，超半數子公司凈利潤出現虧損，1家公司虧損超45億元。
粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔接受《證券日報》記者采訪時表示，“過去中資券商的國際業務主要是協助內地企業在港股上市、并購、債券融資等，未來隨著我國資本市場雙向開放的不斷推進，各類跨境工具和跨境業務快速發展，有助于中資券商業務結構不斷豐富和優化。”
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