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智通財經獲悉，藥明康德(02359)漲超3%，截至發稿，漲3.81%，報76.35港元，成交額1055萬港元。公司股價7月以來大漲22%。
消息面上，公司發布2023年半年報，2023年上半年實現收入188.71億元，同比增長6.28%;歸母凈利潤53.13億元，同比增長14.61%;扣非后歸母凈利潤47.61億元，同比增長23.67%。單二季度實現收入99.08億元，同比增長6.74%;歸母凈利潤31.45億元，同比增長5.09%;扣非后歸母凈利潤28.92億元，同比增長35.42%。
國聯證券指出，預計公司2023-2025年收入分別為420/513/622億元，對應增速分別為6.63%/22.23%/21.18%;歸母凈利潤分別為98/120/146億元，對應增速分別為11.02%/22.16%/22.39%，EPS分別為3.30/4.03/4.93元，3年CAGR為18.40%。鑒于公司是一體化業務布局全面的CXO龍頭，參照可比公司估值，給予公司2023年30倍PE，對應目標價98.90元，維持“買入”評級。
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